하얏트, 플라야 호텔스 앤 리조트와 독점적 논의에 합의

하얏트 호텔(Hyatt Hotels Corporation, 이하 회사 또는 하얏트)(NYSE: H)이 23일(현지 시간) 플라야 호텔 앤 리조트(Playa Hotels & Resorts N.V., 이하 플라야)(나스닥: PLYA)와 독점 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 플라야는 하얏트의 플라야 인수를 포함할 수 있는 잠재적인 전략적 대안에 대해 하얏트와 독점적으로 협상하기로 합의했다.

하얏트의 사장 겸 최고경영자인 마크 S. 호플라마지안(Mark S. Hoplamazian)은 “플라야는 수년 동안 소중한 파트너였으며, 세계에서 가장 강력한 올 인클루시브 리조트 운영 업체 중 하나이며, 카리브해와 멕시코 전역의 상징적인 장소와 주요 시장에서 고품질의 고급 올 인클루시브 리조트로 구성된 최고의 포트폴리오를 소유하고 있다. 고려 중인 전략적 대안은 하얏트에 새로운 점증하는 내구적 수수료 흐름을 추가할 수 있는 강력한 전략적 장점을 가질 수 있다. 우리는 우리의 자산 경량화 비즈니스 모델에 대한 확고한 의지를 유지하고 있으며, 이 과정이 계속된다면 우리가 수행하는 모든 전략적 대안에 대해 자산 경량화 결과를 위한 명확한 경로를 계속 계획할 것이다”라고 말했다.

하얏트와 플라야의 독점적인 논의에서 거래가 이루어질 것인지, 또는 어떤 조건으로 이루어질 것인지에 대해서는 어떠한 보장도 있을 수 없다. 하얏트는 최종 합의가 완전히 이행되지 않으면, 그리고 최종 합의가 완전히 이행될 때까지 이러한 논의에 대해 더 이상 언급하지 않을 것이다.

연방 증권법에 따라 플라야 발행 주식 9.99%의 수익적 소유자인 하얏트는 이러한 논의를 공개하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 스케줄 13D에 대한 수정안을 제출했다.

하얏트 호텔 소개

미국 시카고에 본사를 둔 하얏트 호텔은 사람들이 최고의 자신이 될 수 있도록 케어한다는 설립 목적에 따라 운영되는 선도적인 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 2024년 9월 30일 기준으로 하얏트 호텔의 포트폴리오에는 6개 대륙 79개국에 1350개 이상의 호텔 및 올인클루시브(all-inclusive) 숙박시설이 포함되어 있다. 하얏트 호텔이 제공하는 서비스에는 파크 하얏트(Park Hyatt®), 알릴라 (Alila®), 미라발 (Miraval®), 임프레션 바이 시크릿 (Impression by Secrets), 언바운드 컬렉션 바이 하얏트(The Unbound Collection by Hyatt®)를 포함한 럭서리 포트폴리오, 안다즈(Andaz®), 톰슨 호텔(Thompson Hotels®), 더 스탠다드(The Standard®), 드림 호텔스(Dream® Hotels), 더스탠다드X(The StandardX), 브레스리스 리조트 앤 스파(Breathless Resorts & Spas®), 제이디비 바이 하얏트(JdV by Hyatt®), 번크하우스 호텔스(Bunkhouse ® Hotels), 미 앤 올 호텔스(me and all hotels)를 포함한 라이프스타일 포트폴리오, 조에트리 웰니스 앤 스파 리조트(Zoëtry® Wellness & Spa Resorts), 하얏트 질라라(Hyatt Zilara®), 시크릿 리조트 앤 스파(Secrets® Resorts & Spas), 드림 리조트 앤 스파(Dreams® Resorts & Spas), 하얏트 비비드 호텔스 앤 리조트(Hyatt Vivid Hotels & Resorts), 선스케이프 리조트 앤 스파(Sunscape® Resorts & Spas), 알루아 호텔 앤 리조트(Alua Hotels & Resorts®)를 포함한 인클리시브 포트폴리오, 그랜드 하얏트(Grand Hyatt®), 하얏트 리젠시(Hyatt Regency®), 데스티네이션 바이 하얏트(Destination by Hyatt®), 하얏트 센트릭(Hyatt Centric®), 하얏트 베케이션 클럽(Hyatt Vacation Club®), 하얏트(Hyatt®)를 포함한 클래식스 포트폴리오, 캡션 바이 하얏트(Caption by Hyatt®), 하얏트 플레이스(Hyatt Place®), 하얏트 하우스(Hyatt House®), 하얏트 스튜디오(Hyatt Studios), 어코브(UrCove)를 포함한 이센셜스 포트폴리오 등이 포함된다. 하얏트 호텔의 자회사들은 월드 오브 하얏트(World of Hyatt®) 로열티 프로그램, ALG 베케이션(ALG Vacations®), 미스터 & 미세스 스미스(Mr & Mrs Smith™), 언리미티드 베케이션 클럽(Unlimited Vacation Club®), 암스타 DMC(Amstar DMC) 목적지 관리 서비스, 트리셉트 솔루션(Trisept Solutions®) 기술 서비스를 운영한다. 자세한 내용은 www.hyatt.com 에서 확인할 수 있다.

전망적 진술

본 보도자료의 역사적 사실이 아닌 전망적 진술은 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 전망적 진술이다. 회사의 실제 결과, 실적 또는 성취는 이러한 전망적 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 진술에는 전략적 대안에 대한 하얏트와 플라야의 자산 경량화 비즈니스 모델에 대한 전략적 대안 및 약속에 대한 논의에 대한 진술이 포함되어 있으며, 예측하기 어려운 알려져 있거나 알려져 있지 않은 위험이 포함되어 있다. 어떤 경우에는 전망적 진술을 “할(일) 수 있다”, “할(일) 수 있었다”, “기대하다”, “의도하다”, “계획하다”, “모색하다”, “예상하다”, “믿다”, “추정하다”, “예측하다”, “잠재적”, “계속하다”, “할(일) 가능성이 높다”, “할(일) 것이다”, “했(었)을 것이다” 등과 같은 단어와 이런 용어들과 유사한 표현의 변형, 또는 이런 용어들이나 유사한 표현의 부정어의 사용에 의해 확인할 수 있다. 이러한 전망적 진술은 필연적으로 하얏트와 하얏트 경영진이 합리적인 것으로 간주하지만 본질적으로 불확실한 추정치와 가정을 기반으로 한다. 실제 결과가 현재 예상과 실질적으로 다르게 할 수 있는 요인에는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는다: 주요 글로벌 시장의 일반적인 경제적 불확실성, 글로벌 경제 상황의 악화 또는 낮은 수준의 경제 성장; 경기 침체에 따른 경제 회복 속도와 페이스; 글로벌 공급망 제약 및 중단, 건설 관련 노동 및 자재 비용 상승, 인플레이션 또는 하얏트 비즈니스의 수익 증가로 완전히 상쇄되지 않을 수 있는 기타 요인으로 인한 비용 증가; 럭셔리, 리조트 및 올 인클루시브 숙박 부문에 영향을 미치는 위험; 비즈니스, 레저, 그룹 부문의 지출 수준과 소비자 신뢰; 점유율 및 평균 일일 요금의 감소; 향후 예약에 대한 가시성 제한; 핵심 인력의 손실; 국내 및 국제 정치 및 지정학적 상황, 정치적 또는 시민적 불안 또는 무역 정책의 변화; 적대 행위 또는 여행에 영향을 미칠 수 있는 미래의 테러 공격을 포함한 적대 행위에 대한 두려움; 여행 관련 사고; 자연 재해 또는 인위적 재해, 지진, 쓰나미, 그리고 토네이도, 허리케인, 가뭄, 홍수, 산불, 기름 유출, 핵 사고, 팬데믹 또는 전염병의 전 세계적 발병과 같은 날씨 및 기후 관련 사건, 또는 그러한 사건의 발생에 대한 두려움; 제3자 소유주를 위해 성능 검사 또는 보증이 있는 호텔에서 일정 수준의 영업 이익을 성공적으로 달성할 수 있는 하얏트의 능력; 호텔 리노베이션 및 재개발의 영향; 환매 활동 또는 배당금 지급의 축소, 제거 또는 중지를 포함한 하얏트의 자본 배분 계획, 자사주 매입 프로그램 및 배당금 지급과 관련된 위험; 부동산 및 접객 사업의 계절적 및 순환적 특성; 인터넷 여행 중개업체를 통한 유통 방식의 변경; 우리 고객의 취향과 선호도의 변화; 동료 및 노동 조합과의 관계 및 노동법의 변경; 제3자 소유주, 프랜차이즈 가맹점 및 호프피탈러티 벤처 파트너스(Hospitality Venture Partners)의 재정 상태 및 당사와의 관계; 제3자 소유주, 프랜차이즈 가맹점 또는 개발 파트너가 현재 운영 자금을 조달하거나 성장 계획을 구현하는 데 필요한 자본에 접근하지 못할 가능성; 잠재적 인수 및 처분과 관련된 위험, 그리고 완료된 인수를 기존 운영과 성공적으로 통합할 수 있는 당사의 능력; 제안된 거래를 성공적으로 완료하지 못하는 경우(거래 종결 조건을 충족하지 못하거나 필요한 승인을 얻지 못한 경우 포함); 재무 보고 및 공시 통제 및 절차에 대한 효과적인 내부 통제를 유지할 수 있는 하얏트의 능력; 하얏트 부동산 자산의 가치 하락; 하얏트의 관리 및 호텔 서비스 계약 또는 프랜차이즈 계약의 예상치 못한 종료; 연방, 주, 지방 또는 외국 세법의 변경; 이자율, 임금 및 기타 운영 비용의 증가; 환율 변동 또는 통화 구조 조정; 새로운 브랜드 또는 혁신에 대한 수용 부족을 포함하여 새로운 브랜드 개념의 도입과 관련된 위험; 자본 시장의 일반적인 변동성과 그러한 시장에 접근할 수 있는 하얏트의 능력; 하얏트 산업, 산업 통합 및 하얏트가 활동하는 시장에서의 경쟁 환경의 변화; 월드 업 하얏트(World of Hyatt) 로열티 프로그램 및 언리미티드 베케이션 클럽(Unlimited Vacation Club) 유료 멤버십 프로그램을 성공적으로 성장시킬 수 있는 하얏트의 능력; 사이버 사고 및 정보 기술 실패; 법적 또는 행정적 절차의 결과; 하얏트의 프랜차이즈 사업 및 라이선싱 사업 및 국제 운영과 관련된 규정 또는 법률의 위반; 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에서 입수할 수 있는 Form 10-K 상의 연례 보고서 및 Form 10-Q상의 분기별 보고서를 포함하여 SEC에 제출한 서류에서 논의된 기타 위험. 이러한 요인들은 반드시 하얏트의 실제 결과, 성과 또는 업적이 전망적 진술에 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인의 전부는 아니다. 하얏트는 독자에게 본 보도문의 날짜 기준으로만 진술하는 이러한 전망적 진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의를 촉구한다. 하얏트는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 실제 결과, 새로운 정보 또는 미래 이벤트, 가정의 변경 또는 전망적 진술에 영향을 미치는 기타 요인의 변화를 반영하기 위해 이러한 전망적 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다. 하얏트가 하나 이상의 전망적 진술을 업데이트하는 경우, 해당 진술 또는 전망적 진술과 관련하여 추가 업데이트를 할 것이라는 추론을 해서는 안된다.

HHC-FIN

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