하얏트, 스탠다드 인터내셔널과 호텔 브랜드 더 스탠다드 및 벙크하우스 호텔 인수… 라이프스타일 호스피탈리티 분야 리더십 입지 …
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3시간전
시카고--(Business Wire / 뉴스와이어)--하얏트 호텔(Hyatt Hotels Corporation)(뉴욕증권거래소: H)이 더 스탠다드 및 벙커하우스 호텔(The Standard and Bunkhouse Hotels) 브랜드의 모회사인 스탠다드 인터내셔널(Standard International)의 브랜드와 대부분의 계열사에 대한 인수 계획을 20일(현지 시간) 발표했다.
이번 인수를 통해 하얏트는 미국 뉴욕에 본사를 둔 새로운 라이프스타일 전담 그룹을 설립하게 된다. 스탠다드 인터내셔널의 회장인 아마르 랄바니(Amar Lalvani)가 이끌게 될 이 라이프스타일 그룹은 하얏트의 업계 최고의 운영 및 로열티 인프라를 활용하는 동시에 경험 창출, 디자인, 마케팅, 프로그램, 홍보, 레스토랑, 나이트 라이프, 엔터테인먼트 등 핵심 기능 부문 전반에서 뚜렷한 리더의 위상을 지켜갈 예정이다. 새로운 라이프스타일 그룹은 스탠다드 인터내셔널의 인재 팀과 하얏트 직원들로 구성되며, 이 라이프스타일 그룹에 대한 자세한 내용은 거래가 완료된 후 공유된다.
계획된 이번 인수를 통해 하얏트는 브랜드와 경험 중심의 회사로 계속 발전해나갈 것이다. 인수한 포트폴리오는 100% 자산 경량화(asset-light)가 될 예정이며, 런던의 더 스탠다드, 뉴욕의 하이라인(High Line), 방콕의 마하나콘(Mahanakhon), 텍사스 오스틴의 호텔 세인트 세실리아(Hotel Saint Cecilia), 멕시코 바하 캘리포니아의 호텔 산 크리스토발(Hotel San Cristóbal) 등 약 2000개의 객실을 보유한 21개의 운영 중 호텔의 관리, 프랜차이즈 및 라이선스 계약을 포함한다. 거래 완료 후 하얏트는 이 호텔들을 월드 오브 하얏트(World of Hyatt)에 통합하여 4800만 명의 로열티 회원에게 유명한 라이프스타일 호텔로 구성된 포트폴리오를 제공할 계획이다.
거래가 완료되면 2017년 스탠다드 인터내셔널의 과반수 포지션을 인수하고 회사의 해외 진출을 촉진했던 산시리(Sansiri PLC)의 성공적인 투자가 마무리된다. 산시리는 인수된 브랜드 하에서 관리하거나 프랜차이즈화할 여러 숙박시설을 계속 소유한다.
하얏트 사장 겸 최고경영자인 마크 호플라마지안(Mark Hoplamazian)은 “스탠다드 인터내셔널 팀은 유니크하고 수상 경력에 빛나는 브랜드와 호텔 포트폴리오를 생성하여 고정관념을 완전히 뒤집으며, 지난 25년간 가장 안목이 뛰어난 라이프스타일 고객층에서 충성도 높은 고객들을 유치해왔다”고 평가했다. 이어 그는 “이 숙박시설들은 진정으로 시대정신을 주도하며, 멧 갈라 애프터파티(Met Gala afterparty)와 같은 유명하고 회자되는 프로그램과 이벤트를 통해 호텔 자체를 여행지로 만들고 있다”며 “새롭게 탄생한 라이프스타일 그룹을 통해 스탠다드 인터내셔널의 호텔과 팀을 하얏트 가족으로 맞이하여 이들의 탁월함, 창의성, 문화, 혁신을 활용하게 되어 기쁘다”고 전했다.
인수 완료 후 랄바니 회장은 라이프스타일 그룹의 사장 겸 크리에이티브 디렉터를 맡아 그룹 내에 편입될 브랜드의 통합을 감독하는 동시에 각 개별 라이프스타일 브랜드의 무결성, 혁신, 창의성 및 성장을 보장하고 강화할 예정이다.
랄바니 회장은 W호텔(W Hotels)의 글로벌 개발을 이끌었고, 2010년에는 안드레 발라즈(André Balazs)와 함께 더 스탠다드 브랜드의 파트너가 되었다. 2013년에 랄바니 회장은 스탠다드 인터내셔널을 창립하고 발라즈로부터 더 스탠다드 브랜드를 인수한 데 이어 창립자 리즈 램버트(Liz Lambert)와 그녀의 파트너로부터 벙크하우스 그룹(Bunkhouse Group)의 과반수 지분을 인수했다. 그 이후 랄바니 회장은 두 회사 모두를 창업자가 이끄는 스타트업에서 랜드마크 부동산 개발을 통해 세계적으로 인정받는 브랜드로 전환하는 데 앞장섰다.
랄바니 회장은 “함께 일할 회사를 찾기 위해 오래 기다렸다”며 “하얏트를 선택함으로써 우리는 강력한 글로벌 인프라와 충성도 높은 고객층을 활용할 수 있게 되었다”고 밝혔다. 이어 “우리 팀이 더 스탠다드와 벙크하우스 호텔에서 이미 확인되었던 잠재력을 발휘해준 것이 매우 자랑스럽고, 하얏트가 우리의 브랜드와 호텔, 그리고 가장 중요한 우리의 직원들이 얼마나 특별한지 알아준 것에 대해 영광스럽게 생각한다”고 소감을 전했다. 또한 “우리는 여전히 우리 앞에 놓여 있는 엄청난 잠재력에 대한 비전을 공유하고 있다”며 “이처럼 과감한 걸음을 내디뎌준 하얏트와 우리의 노력을 지원하는 데 없어서는 안 될 역할을 한 산시리에게 감사를 표하지 않을 수 없다”고 덧붙였다.
스탠다드 인터내셔널의 브랜드 포트폴리오에는 더 스탠다드 및 벙크하우스 호텔 브랜드 외에도 페리 호텔(Peri Hotels)과 두 곳의 최신 호텔로써 이번 주 호주 멜버른에서 론칭한 스탠다드X(StandardX) 및 다음 달 뉴욕 패션위크에 맞춰 론칭하는 더 매너(The Manner)가 추가된다. 호텔 브랜드 외에도 더 붐붐룸(The Boom Boom Room), 더 스탠다드 그릴(The Standard Grill), 더 스탠다드 비어가르텐(The Standard Biergarten), 카페 스탠다드(Café Standard), 리도 베이사이드 그릴(Lido Bayside Grill), 조스 커피(Jo’s Coffee) 등 세계적인 수준의 레스토랑 및 나이트라이프 콘셉트의 레스토랑뿐 아니라 르 베인(Le Bain), 데시모(Decimo), 스위티스(Sweeties), UP, 오조(Ojo), 스카이 비치(Sky Beach) 등의 대표적인 루프탑 바가 포트폴리오에 포함된다.
이번 인수에는 향후 12개월 내에 오픈할 예정인 신규 숙소 더 스탠다드, 파타야 나 좀티엔(Pattaya Na Jomtien), 더 스탠다드X(The StandardX), 방콕 프라 아팃(Bangkok Phra Arthit), 벙크하우스 호텔 세인트 어거스틴(Bunkhouse Hotels Saint Augustine) 및 호텔 다프네(Hotel Daphne)를 포함해 계약 또는 의향서가 체결된 30개 이상의 프로젝트가 포함된다. 또한 스탠다드 인터내셔널은 마이애미, 리스본, 푸켓, 후아힌, 멕시코시티에 스탠다드 레지던스(Standard Residences)를 개발해왔고, 오스틴의 호텔 세인트 세실리아에 벙크하우스 레지던스(Bunkhouse Residences)를 완공하는 등 강력한 레지던스 사업을 전개하고 있다.
거래가 완료되면 하얏트가 1억5000만달러의 기본 매수 가격을 지불하고, 향후 추가 숙박시설이 포트폴리오에 진입하게 될 때 최대 1억8500만달러를 추가로 지불하는 일정으로 진행된다. 기본 매수 가격과 관련된 안정화 수수료는 약 1700만달러로 예상되며, 조건부 매수 가격이 지급되는 경우에 발생하는 추가 안정화 수수료는 최대 약 3000만달러로 예상된다.
이번 거래와 관련하여 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)가 하얏트의 재무 자문을 맡았고, 베너블(Venable LLP)이 법률 자문을 맡았다.
본 보도자료에서 ‘하얏트’라는 용어는 편의상 하얏트 호텔 및/또는 그 계열사를 지칭하기 위해 사용된다.
하얏트 호텔 소개
미국 시카고에 본사를 둔 하얏트 호텔은 사람들이 최고의 자신이 될 수 있도록 케어한다는 설립 목적에 따라 운영되는 선도적인 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 포트폴리오에는 6개 대륙 78개국에 1350개 이상의 호텔 및 올인클루시브(all-inclusive) 숙박시설이 포함되어 있다. 회사가 제공하는 서비스에는 타임리스 컬렉션(Timeless Collection) 브랜드인 파크 하얏트(Park Hyatt®), 그랜드 하얏트(Grand Hyatt®), 하얏트 리젠시(Hyatt Regency®), 하얏트(Hyatt®), 하얏트 베케이션 클럽(Hyatt Vacation Club®), 하얏트 플레이스(Hyatt Place®), 하얏트 하우스(Hyatt House®), 하얏트 스튜디오(Hyatt Studios), 어코브(UrCove), 바운드리스 컬렉션(Boundless Collection) 브랜드인 미라발(Miraval®), 알릴라(Alila®), 안다즈(Andaz®), 톰슨 호텔(Thompson Hotels®), 드림 호텔(Dream® Hotels), 하얏트 센트릭(Hyatt Centric®), 캡션 바이 하얏트(Caption by Hyatt®), 인디펜던트 컬렉션(Independent Collection) 브랜드인 언바운드 컬렉션 바이 하얏트(The Unbound Collection by Hyatt®), 데스티네이션 바이 하얏트(Destination by Hyatt®), 제이디비 바이 하얏트(JdV by Hyatt®), 그리고 인클루시브 컬렉션(Inclusive Collection) 브랜드인 임프레션 바이 시크릿(Impression by Secrets), 하얏트 지바(Hyatt Ziva®), 하얏트 질라라(Hyatt Zilara®), 조에트리 웰니스 앤 스파 리조트(Zoëtry® Wellness & Spa Resorts), 시크릿 리조트 앤 스파(Secrets® Resorts & Spas), 브레스리스 리조트 앤 스파(Breathless Resorts & Spas®), 드림 리조트 앤 스파(Dreams® Resorts & Spas), 하얏트 비비드 호텔 앤 리조트(Hyatt Vivid Hotels & Resorts), 알루아 호텔 앤 리조트(Alua Hotels & Resorts®), 선스케이프 리조트 앤 스파(Sunscape® Resorts & Spas) 등이 포함된다. 회사의 자회사들은 월드 오브 하얏트(World of Hyatt®) 로열티 프로그램, ALG 베케이션(ALG Vacations®), 미스터 & 미세스 스미스(Mr & Mrs Smith™), 언리미티드 베케이션 클럽(Unlimited Vacation Club®), 암스타 DMC(Amstar DMC) 목적지 관리 서비스, 트리셉트 솔루션(Trisept Solutions®) 기술 서비스를 운영한다. 웹사이트: www.hyatt.com
스탠다드 인터내셔널 소개
스탠다드 인터내셔널(Standard International)은 더 스탠다드(The Standard) 호텔의 모회사이다. 1999년에 설립된 더 스탠다드 호텔은 선구적인 디자인, 트렌드를 이끄는 고객층, 과감한 표준 파괴로 유명하다. 할리우드에서 처음 론칭한 더 스탠다드는 현재 뉴욕, 마이애미, 런던, 몰디브, 후아힌, 이비자, 방콕, 멜버른 등 전 세계 주요 지점에 숙박시설을 오픈했다. 싱가포르, 리스본, 브뤼셀, 파타야 및 멕시코의 스탠다드 호텔은 개발 중에 있다. 시티 호텔, 해변 리조트 또는 루프톱 바를 막론하고 모든 스탠다드 프로젝트의 목표는 관습을 타파하고, 심미적 관심을 고조시키며, 더 스탠다드만이 제공할 수 있는 경험을 선사하는 것이다. 더 스탠다드의 관습에서 벗어난 유쾌한 감각은 디자인과 서비스 디테일에 대한 신중한 고려와 결합되어 호텔, 여행, 다이닝, 나이트라이프의 선구자로 평판을 구축해왔다. 또한 스탠다드 인터내셔널은 벙크하우스 호텔, 더 페리 호텔, 더 스탠다드X의 과반수 지분도 소유하고 있으며, 2024년에 새로운 럭셔리 브랜드인 더 매너가 첫 선을 보일 예정이다. 스탠다드 인터내셔널은 최근 마이애미, 멕시코시티, 리스본, 푸켓, 후아힌에 지점을 오픈하며 브랜드 레지던스 분야에도 진출했다. www.standardhotels.com @thestandard.
미래예측진술
본 보도자료의 역사적 사실이 아닌 미래예측진술은 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래예측진술이다. 이러한 진술에는 △회사의 스탠다드 인터내셔널 인수 제안, △인수 완료 예상 일정, △라이프스타일 전담 그룹 및 해당 그룹의 인력에 대한 회사의 계획, △인수에 따른 예상 관리 비용, △회사의 개발 파이프라인, 전략, 전망, 유망고객 또는 미래 사건에 대한 진술 등이 포함되며, 이러한 진술은 예측하기 어려운 알려진 위험 및 알려지지 않은 리스크를 수반한다. 따라서 당사의 실제 결과, 실적 또는 성과는 이러한 미래예측진술에 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수도 있다. 일부 경우에는 ‘~일 수 있다’, ‘~할 수 있다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘추구하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘지속하다’, ‘~할 가능성이 있다’, ‘~였을 것이다’ 등의 단어나 이러한 단어의 부정형 또는 기타 유사한 용어를 사용한 것으로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한 미래예측진술은 당사와 경영진이 합리적이라고 생각함에도 본질적으로 불확실한 추정과 가정을 기반으로 할 수밖에 없다. 현재 예상과 크게 다른 실제 결과를 초래할 수 있는 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 즉, △주요 글로벌 시장의 전반적인 경제 불확실성 및 글로벌 경제 상황 악화 또는 낮은 수준의 경제 성장률, △경기 침체 이후의 경제 회복 속도와 페이스, △글로벌 공급망 제약 및 중단, 건설 관련 인건비 및 자재 비용 상승, 인플레이션 또는 당사 비즈니스의 수익 증가로 완전히 상쇄되지 않을 수 있는 기타 요인으로 인한 비용 증가, △럭셔리, 리조트 및 올인클루시브 숙박 부문에 영향을 미치는 리스크, △비즈니스, 레저 및 그룹 부문의 지출 수준과 소비자 신뢰도, △객실 점유율 및 일일 평균 숙박 요금의 하락, △향후 예약에 대한 제한된 가시성, △핵심 인력의 손실, △정치적 또는 시민적 소요나 무역 정책의 변화를 포함한 국내 및 국제 정치 적, 지정학적 상황, △여행에 영향을 미치는 향후 테러 공격을 포함한 적대 행위 또는 적대 행위에 대한 두려움, △여행 관련 사고, △지진, 쓰나미, 토네이도, 허리케인, 가뭄, 홍수, 산불, 기름 유출, 핵 사고, 팬데믹 또는 전염병의 전 세계적 발생이나 그러한 발생에 대한 두려움 등과 같은 자연재해 또는 인재, 날씨 및 기후 관련 사건, △제3자 소유주에게 유리한 성능 테스트 또는 보증이 있는 호텔에서 특정 수준의 영업 이익을 성공적으로 달성하는 당사의 능력, △호텔 리노베이션 및 재개발의 영향, △환매 활동 또는 배당금 지급의 축소, 제거 또는 중단을 포함해 당사의 자본 배분 계획, 주식 환매 프로그램 및 배당금 지급과 관련된 리스크, △부동산 및 호스피탈리티 사업의 계절적 및 주기적 특성, △인터넷 여행 중개업체를 통한 유통을 포함한 유통 방식 변화, △고객의 취향 및 선호도 변화, △동료 및 노동조합과의 관계 및 노동법 변화, △제3자 소유주, 프랜차이즈 및 호스피탈리티 벤처 파트너의 재무 상태 및 당사와의 관계, △프랜차이즈, 개발 파트너가 현재 운영 자금 조달이나 성장 계획 이행에 필요한 자본에 접근하지 못할 가능성, △잠재적 인수 및 처분과 관련된 리스크 및 완료된 인수를 기존 운영과 성공적으로 통합하는 당사의 능력, △제안된 거래를 성공적으로 완료하지 못하는 경우(종결 조건을 충족하지 못하거나 필요한 승인을 얻지 못하는 경우 포함), △관리 및 호텔 서비스, 프랜차이즈 사업을 확장하는 전략을 성공적으로 실행하는 동시에 목표 기간 내에 예상되는 가치로 부동산 자산 기반을 줄일 수 있는 당사의 능력, △재무 보고에 대한 효과적인 내부 통제 및 공시 통제와 절차 유지 능력, △부동산 자산 가치 하락, △관리 및 호텔 서비스 또는 프랜차이즈 계약의 예상치 못한 종료, △연방, 주, 지방 또는 외국 세법의 변경, △이자율, 임금 및 기타 운영 비용의 상승, △환율 변동 또는 통화 구조조정, △새로운 브랜드 또는 혁신의 수용 부족을 포함한 새로운 브랜드 콘셉트 도입과 관련된 리스크, △자본 시장의 일반적인 변동성 및 그러한 시장에 대한 당사의 접근 능력, △당사가 속한 업계, 업계 통합 및 당사가 사업을 운영하는 시장의 경쟁 환경 변화, △월드 오브 하얏트 로열티 프로그램 및 언리미티드 베케이션 클럽 유료 멤버십 프로그램의 성공적인 성장 능력, △사이버 사고 및 정보 기술 실패, △법적 소송 또는 행정 소송의 결과, △당사의 프랜차이즈 사업 및 라이선스 사업, 당사의 해외 사업과 관련된 규정 또는 법률 위반, △10-K 양식의 연간 보고서 및 10-Q 양식의 분기 보고서를 포함하여 회사가 SEC에 제출한 서류(SEC에서 확인할 수 있는 서류)에서 논의된 기타 리스크 등이다. 당사 또는 당사를 대리하는 자에게서 기인한 모든 미래예측진술은 그 전체가 위에 설명된 주의 문구의 자격에 명시적으로 해당한다. 이러한 미래예측진술을 부당하게 의존하지 않도록 주의해야 하며, 해당 진술은 본 보도자료 날짜를 기준으로만 유효하다. 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 실제 결과, 새로운 정보 또는 미래 사건, 가정 변경 또는 이러한 미래예측진술에 영향을 미치는 기타 요인의 변화를 반영하기 위해 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하지 않으며, 그렇게 할 의무도 없다. 당사가 하나 이상의 미래예측진술을 업데이트했더라도, 해당 진술 또는 기타 미래예측진술과 관련하여 추가 업데이트를 할 것이라고 추론해서는 안 된다.
HHC-FIN
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