브랜드 보호 솔루션 분야의 글로벌 리더 옵섹 그룹, 인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I과 사업 결합으로 나스닥 상장 예정
런던/뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2023년 04월 28일 -- 브랜드 보호 솔루션 및 지적 재산(IP) 관리 분야의 글로벌 리더인 옵섹 그룹(OpSec Group)과 특수 목적 인수 회사인 인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I(Investcorp Europe Acquisition Corp I)(나스닥: IVCB)(인베스트콥 유럽)은 옵섹 그룹이 상장 회사가 되는 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 제안된 사업 결합이 완료되면 새로 결합된 회사는 옵섹 그룹으로 운영된다.
회사 개요
옵섹 그룹은 브랜드와 지적 재산 관리 및 보호 분야의 글로벌 리더이다. 기업이 다양한 기술 지원 서비스, 제품 및 솔루션을 통해 아이덴티티, 아이디어 및 자산의 가치를 최적화하고 수익을 창출하며 보호할 수 있도록 지원한다. 미디어 및 기술, 스포츠 및 의류, 소비자 및 산업 제품뿐만 아니라 정부 및 금융 기관 전반에 걸쳐 세계에서 가장 인정받는 약 5000개의 브랜드가 옵섹을 신뢰해 가치를 실현하고, 상표 및 기술부터 제품 및 콘텐츠에 이르는 자사의 물리적 및 디지털 IP와 브랜드 포트폴리오의 무결성을 보장한다. 옵섹은 현재 인베스트콥 유럽의 스폰서 계열사인 인베스트콥 테크놀로지 파트너스(Investcorp Technology Partners)가 관리하는 포트폴리오 회사이며, 제안된 사업 결합 이후 인베스트콥 유럽의 모회사인 인베스트콥 홀딩스(Investcorp Holdings B.S.C.) 내의 멤버가 관리하는 펀드는 계속해서 경제 및 의결권 제어 지분권을 보유할 것이다.
옵섹 그룹은 2023년 4월 18일 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 선도적인 지적 재산 관리 및 보호 회사인 자코(Zacco)를 인수했다. 의미 있는 유산과 IP에 대한 선구적인 접근 방식을 모두 가진 자코는 고객이 기존 IP 프레임워크 내에서 브랜드 아이디어, 아이덴티티 및 기술을 구축하고 유지하도록 돕는 데 중점을 뒀다. 옵섹 그룹은 두 기업 각각의 강점을 결합해 고객이 IP 포트폴리오의 가치를 극대화하고 새로운 기회를 활용하며 이로 인한 취약성과 위협에 대처할 수 있도록 도울 것이다.
자코가 포함된 옵섹 그룹 결합체의 회계연도 2023년 추정 수익은 약 2억1800만달러로 예상된다. 총 비율로 보면 옵섹 총 수익의 95%는 반복적으로 발생하며 수립된 계약 관계를 기반으로 한다. 옵섹 그룹은 5000개 이상의 고객 기반 전반에서 연간 약 90%의 고객 유지율을 보이며 고객 서비스 및 품질 면에서 강력한 실적을 보유하고 있다. 이러한 강력한 수익 역학과 결합된 EBITDA 마진은 회계연도 2021년부터 회계연도 2023년까지 확대됐다.
수십 년에 걸친 회사의 역사를 통해 옵섹 그룹은 유기적인 성장과 전략적 인수의 결합을 통해 브랜드 보호 및 IP 관리 분야의 시장 선도업체로 성장했다. 옵섹은 다음 6개의 주요 시장 부문에서 사업을 운영한다.
1, IP 포트폴리오 관리에는 IP 포트폴리오 감사, 전략 및 등록 수행부터 검증, 갱신, 모니터링 및 디지털 자산 관리와 같은 관련 IP 및 디지털 서비스에 이르기까지 IP 라이프사이클 전반의 자문 및 관리 서비스가 포함된다.
2. 브랜드 솔루션에는 라이선싱, 머천다이징, 브랜드 향상 및 제품 추적이 포함된다. 일반적으로 보안 라벨 또는 의류 트림과 같은 물리적 제품을 라이선스 프로그램 및 공급망 또는 채널 규정 준수를 지원하는 소프트웨어와 결합한다.
3. 온라인 브랜드 보호에는 상표권 침해, 특히 브랜드 아이덴티티의 위조 판매 및 모방, 브랜드 사칭으로 인해 발생할 수 있는 평판 손상을 감지하고 이에 대해 실시되는 기술 지원 서비스가 포함된다.
4. 온라인 미디어 보호에는 저작권이 있는 디지털 미디어, 특히 비디오 및 음악의 온라인 침해를 감지하고 이에 대해 실시되는 기술 지원 서비스가 포함된다.
5. 거래 카드에는 글로벌 결제 네트워크 소유자가 지정하고 카드 발급사가 적용하는 결제 카드에 대한 강력한 보안 인증 기능이 포함된다.
6. 정부 솔루션에는 주류 및 담배와 같이 통제되는 제품에 대한 간접 과세 제도뿐만 아니라 정부 발행 신분증 및 기타 공식 문서가 포함된다.
옵섹 그룹의 최고 경영자인 셀바 셀바라트남 박사(Dr. Selva Selvaratnam)는 “옵섹 그룹은 브랜드 보호 및 향상의 리더가 되겠다는 사명으로 설립됐다. 우리의 목표는 기업이 브랜드와 제품에 구현된 중요한 무형의 가치를 창출하고 보호하는 방식에 혁신을 가져오는 것이다. 2022년에 위조 및 불법 복제와 관련된 전 세계적 가치가 2조8000억달러로 추산되는 상황에서 모방자, 콘텐츠 불법 복제자, 사기꾼들의 위협은 심각하며, 이는 전자상거래, 온라인 콘텐츠 및 소셜 미디어의 꾸준한 성장에 따라 더욱 증가할 것으로 보인다. 이런 환경에서 지적 재산과 브랜드 아이덴티티를 창조, 육성 및 보호하는 것은 의심할 여지없이 일류 기업의 최우선 과제 중 하나가 됐다. 우리는 인베스트콥 유럽과 협력해 이 분야에서 입지를 확장하고 앞으로의 성장 기회를 활용하게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.
옵섹 그룹에서는 재료 과학자, 광학 엔지니어 및 제품 디자이너가 IP 전문가, 조사자, 온라인 분석가 및 소프트웨어 엔지니어와 함께 일한다. 약 1300명으로 구성된 글로벌 팀은 보안 생산 시설, 디자인 연구소, 서비스 허브 및 보안 운영 센터를 운영하면서 전 세계 브랜드와 IP의 무결성을 보장하기 위해 노력하고 있다. 혁신은 옵섹 그룹의 핵심이며 엔지니어링 인재와 강력한 신제품, 서비스 및 솔루션의 로드맵에 중점을 둔다.
인베스트콥 유럽의 최고 경영자인 여남작 루비 맥그리거-스미스(Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E.)는 “인베스트콥 유럽은 옵섹 그룹과 이 거래를 통해 협력하게 돼 매우 기쁘다. 셀바와 옵섹 그룹 리더십 팀은 IP 및 브랜드 최적화, 수익 창출 및 보호의 모든 측면에 대한 높은 전문성을 보유하고 있다. 그들은 세계에서 가장 상징적인 브랜드 중 일부를 보호하는 견고한 서비스를 구축했다. 따라서 옵섹 그룹은 모든 이해관계자에게 장기적인 가치를 제공할 수 있는 매우 좋은 위치에 있다고 믿는다”고 밝혔다.
인베스트콥 유럽 회장 겸 인베스트콥 홀딩스의 공동 최고 경영자인 하젬 벤-가쳄(Hazem Ben-Gacem)은 “인베스트콥 유럽 설립 이후 우리의 목표는 공개 시장으로 전환 중인 회사를 식별하고 지원하며, 아마도 더 중요하게는 인베스트콥 유럽이 우리 주주들에게 설득력 있고 매력적일 것으로 생각하는 차별화된 기회를 소개하는 것이었다. 우리는 옵섹 그룹이 브랜드 보호 및 향상 분야에서 전 세계적으로 이 범주를 정의하는 리더에게 투자할 수 있는 좋은 기회를 제시하며, 이런 거래의 구조를 통해 이 기업은 더 폭넓은 규모로 실행할 기회를 잡을 좋은 위치에 있게 될 것이라고 믿는다”고 밝혔다.
옵섹 그룹 투자 주요 내용
· 옵섹 그룹은 IP/브랜드 최적화, 수익화 및 보호 와 함께 완벽한 엔드투엔드 제공으로 업계를 선도하는 글로벌 공급업체이다.
· 크고 빠르게 성장하는 접근 가능한 시장, IP/브랜드에 대한 지출 증가를 주도하는 여러 거시적 추세의 이점을 누리고 있다.
· 독점 기술 및 최신 소프트웨어 플랫폼을 통해 향상된 솔루션으로 혁신을 주도한다.
· 특별한 고객 기반의 범위는 전 세계 인터브랜드(Interbrand) 100대 글로벌 브랜드의 약 3분의 2를 대표한다.
· 강력한 경영진과 수십 년의 경험 및 성공적인 M&A와 통합에서 성공적인 실적을 보유한다.
· M&A를 포함해 기존/인접 시장 및 기능으로의 꾸준한 확장을 통해 성장을 위한 중요한 활주로를 개척한다.
반복되는 수익 기반과 강력한 성장 및 수익성으로 뒷받침되는 매력적인 재무 실적을 갖췄다.
거래 요약
합병된 회사의 추정 기업 가치는 약 4억2600만달러이다. 이 거래는 인베스트콥 유럽의 스폰서의 5000만달러 백스톱 지원을 받으며, 인베스트콥 유럽 주주의 상환에 따라 제공되는 총 거래 수익금은 최대 1억9900만달러이다. 증분 수익금은 대차대조표에 보유될 예정이며, 현재 투자자가 추정 소유권의 96%를 롤링한다.
옵섹 그룹 이사회(거래 평가 목적으로 구성된 인베스트콥 유럽 이사회의 특별 위원회를 포함) 및 인베스트콥 유럽 이사회에서 만장일치로 승인된 이 거래는 인베스트콥 유럽 주주의 승인과 특정 규제 승인 획득을 포함한 기타 관례적인 마감 조건에 따라 진행되며 2023년 하반기에 성사될 것으로 예상된다.
사업 결합 계약서 사본 및 투자자 프레젠테이션을 포함해 제안된 거래에 대한 추가 정보는 인베스트콥 유럽이 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출할 양식 8-K의 최신 보고서에 제공되며 www.sec.gov 에서 확인할 수 있다. 케이맨 제도(Cayman Islands)에 유한 책임으로 새로 설립된 면제 회사인 옵섹 홀딩스(OpSec Holdings)가 사업 결합 완료 후 존속하는 상장 회사가 되며, 거래와 관련해 SEC에 등록 명세서(의결권 위임장 및 사업 설명서 포함)를 제출하게 된다.
자문
씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)(씨티그룹)이 자본 시장 자문사 역할을 하고, 크레딧 스위스 증권 USA(Credit Suisse Securities(USA) LLC)(CS)가 인베스트콥 유럽의 금융 및 자본 시장 자문역을 맡았으며 셔먼 앤 스털링(Shearman & Sterling LLP)이 인베스트콥 유럽에 법률 자문을 제공한다. 프로스카우어 로즈(Proskauer Rose LLP)는 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 법률 자문으로 활동하고 있다. 스캐든, 압스, 슬레이트, 미그허 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)은 씨티그룹과 CS의 법률 자문을 담당한다.
투자자 콘퍼런스 콜 정보
옵섹 그룹과 인베스트콥 유럽 경영진은 2023년 4월 26일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 제안된 거래를 논의하기 위해 공동 투자자 콘퍼런스 콜을 주최한다. 준비된 발언 및 관련 투자자 프레젠테이션의 웹캐스트는 옵섹 그룹 IR 웹사이트(https://www.opsecsecurity.com/investors/)에서 확인할 수 있다.
인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I 소개
인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I은 특수 목적 인수 회사로서 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 구조 조정 또는 영국을 포함한 서유럽 또는 북유럽, 그리고 기회가 있다면 튀르키예에서 비즈니스 서비스, 소비자 및 라이프스타일, 틈새 제조 및 기술 부문에 중점을 둔 하나 이상의 기업과의 유사한 사업 결합을 실행할 목적으로 설립됐다. 인베스트콥 유럽은 회장 하젬 벤-가쳄, 부회장 피터 맥켈러(Peter McKellar), 최고경영자 여남작 루비 맥그리거-스미스 CBE, 최고정보책임자(CIO) 알프테킨 딜러(Alptekin Diler) 및 최고재무책임자(CFO) 크레이그 신필드-헤인(Craig Sinfield-Hain)이 이끌고 있다. 인베스트콥 유럽의 최초 공모는 2021년 12월에 이뤄졌으며 클래스 A 보통주는 IVCB라는 기호로 나스닥에 상장돼 있다.
옵섹 그룹 소개
옵섹 그룹은 브랜드와 지적 재산의 최적화, 수익화 및 보호 분야의 세계 선도업체이다. 옵섹 그룹의 기원은 수십 년을 거슬러 올라가며 세계 최고의 브랜드 소유자, 라이선스 제공자, 미디어 권리 소유자뿐만 아니라 정부 및 금융 기관에 서비스를 제공한다. IP 및 브랜드 보호 분야의 혁신가이자 선구자인 옵섹 그룹은 물리적 도메인과 디지털 도메인 모두에서 브랜드 가치와 취약성을 해결한다. 옵섹 그룹은 IP 관리 및 보안 설계에서 소프트웨어 개발에 이르기까지 여러 분야를 종합해 솔루션이 브랜드 주도의 실용적이고 효과적인 것이 되도록 보장한다.
미래예측 진술
이 보도자료와 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 대표에 의해 수시로 이뤄지는 구두 진술에는 역사적 사실이 아닌 1995년 미국 증권민사소송개혁법(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)을 포함한 해당 증권법에 따른 세이프 하버 조항의 목적을 위한 미래예측 진술이 포함될 수 있다. 미래예측 진술은 일반적으로 “믿는다”, “~일 수 있다”, “~일 수도 있다”, “~일 것이다”, “추정한다”, “계속한다”, “예상한다”, “의도한다”, “목적으로 한다”, “목표로 한다”, “기대한다”, “~해야 한다”, “~할 것이다”, “계획하다”, “예측하다”, “추정한다”, “예보한다”, “잠재적이다”, “예상하다”, “추구하다”, “미래”, “전망”과 같은 단어, 그리고 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 표시하거나, 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 유사한 표현이 수반된다. 이런 미래예측 진술은 다음과 관련된 진술을 포함하며 이에 국한되지 않는다. 즉 △수익 및 기타 재무 및 성과 지표의 예측, 추정 및 예상 △시장 기회 및 기대치의 예측 △거래에서 기대되는 현금 수익 △인베스트콥 유럽의 주주로부터 승인을 얻거나 사업 결합 계약의 기타 종료 조건을 충족하지 못하기 때문에 사업 결합을 완료할 수 있는 능력 △사업 결합 계약이 종료될 수 있는 사건의 발생 △사업 결합의 예상되는 이익을 인식할 수 있는 능력 △인베스트콥 유럽의 공개 주주가 제출한 환매 요청 금액 △결합된 회사의 예상 내재 지분 가치 △업계에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 옵섹 그룹의 능력 △사업을 확장하고 성장시킬 수 있는 옵섹 그룹의 능력 △거래 종료 후 결합된 회사의 현금 포지션 △사업 결합 종료의 시점 등에 관련된 진술이다. 미래예측 진술은 현재의 기대와 가정을 기반으로 한 미래 사건에 대한 예측, 예상 및 기타 진술이므로 위험과 불확실성이 따른다. 2021년 12월 17일에 SEC에 제출된 인베스트콥 유럽의 최종 투자설명서(“인베스트콥 유럽 최종 투자설명서”) 및 2022년 12월 31일 종료 연도에 대한 양식 10-K의 연례 보고서(각각 “위험 요소”라는 제목 아래) 및 옵섹 홀딩스 또는 인베스트콥 유럽이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서(위임장 진술/설명서 포함)에 설명된 위험 및 불확실성을 신중하게 고려해야 한다. 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스가 현재 알지 못하거나, 현재 중요하지 않다고 생각하지만, 미래예측 진술에 포함된 것과 다른 실제 결과를 초래할 수도 있는 추가적 위험이 있을 수 있다. 또한 미래예측 진술은 본 보도자료 날짜를 기준으로 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 미래 사건에 대한 기대, 계획 또는 예측 및 현재 시점의 관점을 반영한다. 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스는 후속 사건 및 전개로 인해 평가 변경이 초래될 것으로 예상한다. 그러나 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스는 미래의 어느 시점에 이런 미래예측 진술을 업데이트하도록 선택할 수 있지만 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스가 특별히 그렇게 해야 할 의무는 부인한다. 이런 미래예측 진술은 본 보도자료 날짜의 이후 날짜에 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 평가를 나타내는 것으로써 사용돼서는 안 된다. 따라서 미래예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.
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